Норвежская компания Cruise Line Holdings Ltd использует Goldman Sachs для изучения продажи акций

Норвежская компания Cruise Line Holdings Ltd (NCLH.N) наняла инвестиционный банк Goldman Sachs Group Inc (GS.N) для изучения вариантов финансирования, которые могут включать в себя продажу доли в компании, сообщают люди, знакомые с этим вопросом. Источник: reuters

Попытка норвежцев поддержать финансы наступила, поскольку круизные операторы были вынуждены приостановить свою деятельность из-за новой вспышки коронавируса. Они были исключены из пакета мер стимулирования на сумму 2,3 триллиона долларов США, которые были приняты законодателями США для поддержки экономики и оказания помощи проблемным компаниям.

Источники сообщили, что в числе вариантов, которые рассматривает Norwegian Cruise, — продажа пакета акций, известная как частные инвестиции в акционерный капитал. Источники добавили, что компания ведет переговоры с несколькими частными акционерными компаниями о сделке PIPE.

Источники, которые просили анонимность, поскольку обсуждения являются конфиденциальными, предупредили, что никакая сделка не является определенной. Норвежский круиз не сразу ответил на запрос о комментарии. Goldman Sachs от комментариев отказался.

В последние недели несколько компаний обратились к сделкам PIPE, чтобы поддержать свои финансы, в том числе платформа электронной коммерции автомобилей Carvana Co (CVNA.N), платежная фирма EVO Payments Inc (EVOP.O) и брокер онлайн-недвижимости Redfin Corp (RDFN). О).

Круизные линии спешат пополнить свою денежную казну с помощью акций и долговых обязательств после начала пандемии COVID-19, которая привела к вспышкам на нескольких судах.

Ранее в этом месяце Carnival Corp (CCL.N), крупнейший в мире круизный оператор, привлек 6,25 млрд долл. США, выпустив новый долг и акции для инвесторов, в то время как Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL.N) получила кредит в 2,2 млрд долл. США в прошлом месяце.

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии объявил ранее в этом месяце, что он накопил 8,2% акций Carnival.

Норвежский круиз, третий по величине круизный оператор в мире, потерял почти четыре пятых своей рыночной стоимости в этом году, поскольку он основал свой флот из 28 судов, чтобы помочь сдержать распространение вируса.

Компания со штаб-квартирой в Майами, которая также управляет Oceania Cruises и Regent Seven Seas Cruises, объявила в прошлом месяце о том, что привлекла 1,55 млрд долларов новых и существующих кредитных линий. По состоянию на конец декабря Norwegian Cruise раскрыл долгосрочный долг в размере около 6,9 млрд долларов.

«Эта ликвидность достаточна для покрытия ожидаемых потребностей в наличных средствах в течение года, но подушка будет скромной, учитывая дальнейшее ухудшение доходов», — писали аналитики агентства кредитных рейтингов Moody’s Investors Service Inc о финансах Norwegian Cruise 31 марта.

9 апреля Центры США по контролю и профилактике заболеваний продлили «заказ без паруса» для всех круизных судов на срок до 100 дней. По данным отраслевой торговой группы CLIA, круизная индустрия в настоящее время работает над предложением о представлении в CDC, которое будет включать расширенные протоколы санитарной обработки и безопасности для здоровья.